Las instituciones financieras digitales en México han experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, aunque aún representan una pequeña proporción del sistema financiero total. De acuerdo con Fitch Ratings, su participación en préstamos y depósitos ronda el 4% y 4.6%, respectivamente, pero su expansión continúa impulsando cambios en el sector.
El crecimiento de las financieras digitales en México
Según Fitch Ratings, las instituciones digitales en México han registrado un aumento en sus depósitos y créditos. En particular, los depósitos crecieron un 46%, mientras que los préstamos aumentaron un 17%. Este avance se ha apoyado en una mayor conectividad y en la adopción de herramientas digitales por parte de los usuarios.
Factores que impulsan su expansión
El uso de aplicaciones móviles para gestionar cuentas ha aumentado del 54% al 69% en los últimos tres años, según la directora senior de Fitch, Marcela Galicia. Además, cerca del 70% de los clientes gestiona sus cuentas mediante teléfonos inteligentes, lo que refleja la tendencia hacia la digitalización en el sector financiero.
Retos y riesgos para las instituciones digitales
A medida que estas instituciones crecen, enfrentan desafíos relacionados con el fondeo y la gestión de riesgos. Galicia señala que es importante diversificar las fuentes de financiamiento, incluyendo mercados, líneas de crédito y depósitos, para sostener su expansión.
Asimismo, el aumento en la escala modifica el perfil de riesgos, incrementando la dependencia de proveedores tecnológicos y la necesidad de gestionar grandes volúmenes de datos. Fitch identifica cuatro elementos clave para la resiliencia digital: continuidad tecnológica, ciberseguridad, gestión de terceros y capacidad operativa.
Regulación y licencias para instituciones digitales
Un aspecto relevante es determinar si la figura regulatoria bajo la cual operan estas instituciones sigue siendo adecuada. Galicia ejemplifica con CloudWalk, una plataforma brasileña que amplió su modelo hacia el crédito sin obtener una licencia bancaria, decisión que puede ser estratégica y no necesariamente obligatoria.
Galicia advierte que obtener una licencia bancaria no implica automáticamente una mejor calificación crediticia y que, aunque puede ofrecer ventajas como fondeo más estable y mayor variedad de productos, también conlleva mayores costos y requisitos regulatorios.
En conclusión, las financieras digitales en México continúan su proceso de expansión, enfrentando nuevos retos y oportunidades en un entorno cada vez más digitalizado y competitivo.